太保资产：深化投研科技赋能多维提升业绩表现

2023年，中国太保旗下太保资产全面践行高质量发展理念，持续优化证券投研体系，在金融科技赋能的基础上，以系统化、模型化的工具和方式，持续打磨符合负债特征的跨周期资产配置框架体系和专业化投资能力。跨周期资产配置体系聚焦于长周期维度，把握决定资产长期定价的因子，构建契合市场规律的量化模型，实现资产配置动态优化，有效提高市场前瞻性和敏锐度。

在权益投资能力方面，太保资产以产业集群为基础打造专业化的产业链投研小组，深度挖掘产业投资机会，成功孵化多支领先市场的专业投资团队，深入股息价值、稀缺资源、消费服务、低碳环保等领域，在整个投研体系的支撑下，不断提升资金运用和组合管理水平，取得了长期优异的业绩表现。未来，太保资产将继续加大在信息科技、医疗健康、专精特新等领域的投入与布局，打造更多具竞争力和优势的专业团队，持续夯实整体投研能力。

股息价值策略是太保资产在长期投资实践中探索和打造的核心策略，近几年，太保资产根据市场环境，持续加大投入，对其进行深度匠心打磨。该策略构建了定量、定性相结合的投研模式和框架:定量部分以股息率为核心，综合现金流、ROE、估值等核心价值指标，构建选股模型，定期对所有股票进行筛选，形成备选股票池；利用程序辅助筛选，严格遵守选股纪律，投资策略不漂移。定性部分依靠经验丰富的行业专家团队，通过深度研究、紧密跟踪，剔除“价值陷阱”的标的，包括景气顶点的周期股、会计欺诈的公司、政策风险大的公司、重资产的夕阳行业、被技术进步淘汰的项目等。长期以来，太保资产的股息价值策略取得了优异的成绩，2023年以来的表现也可圈可点。太保资产以该策略发行的组合类保险资管产品优异的业绩表现逐步获得了客户的广泛认可，资产管理规模过去一年来快速增长，当前市值规模已达96亿元，其中85%以上来自于集团以外第三方客户的申购。

固定收益投资方面，太保资产持续建设固收投研框架，完善投资策略体系，构建长期利率跟踪定价模型，科学把控配置节奏，有效应对复杂多变的宏观及债券市场环境。2023年上半年，在收益率处于相对高位期间，公司加大配置力度，优选配置品种，积极把握长期限固收资产的配置机会，有效优化了配置效果，实现稳健收益。

太保资产信用风险管控在同业中处于较好水平。在多年的实践打磨中，太保资产投研业务团队建立了领先行业的基于保险资金负债特性的大类资产配置能力和专业投资能力，长期投资收益表现良好。近年来受到各类政策和信用事件的影响，信用产品两极分化严重，可供险资配置的优质产品市场供给持续处于历史低位。太保资产业务团队双管齐下、积极管控潜在风险:一方面加大新增投资项目的实地尽调和研究筛选力度，严格控制新增项目的信用风险；另一方面加强存量持仓项目的定期调研和投后跟踪力度，积极管控组合持仓品种的风险。

另外，太保资产深入贯彻落实“金融服务实体经济”的保险资金运用理念，积极发挥保险资金久期较长、现金流稳定的特点，在充分评估和平衡投资收益与投资风险的基础上，一方面积极响应国家区域发展战略和“交通强国”等行业发展战略，投资了多笔国家重点工程、重大基建项目，积极服务实体经济；另一方面主动加强在养老、民生、医疗等方面的投资，不仅助力了投资业务与集团保险主业的战略联动，也彰显了中国太保负责任的企业社会形象。

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