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加速量产,小鹏M03才有机会跑赢特斯拉

虽说对小鹏汽车来讲,收购MONA品牌是非常明智的决策,但MONA所面临的问题,也需要小鹏汽车出面缓解。

2023年8月,小鹏汽车与滴滴达成了战略合作。根据相关合作协议,小鹏汽车发行占交易完成后总股本3.25%的A类普通股,作价58.35亿元,收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力。滴滴将成为小鹏的战略股东,首批股份的锁定期为24个月。

滴滴内部代号为“达芬奇”的造车项目,正式成为了小鹏旗下的第二品牌——MONA,最为值得一提的是,为了保证MONA品牌的正常发展,双方还签订了对赌协议,倘若滴滴在出行体系中每年卖出10万辆,会有额外对价支付;如果每年达到18万辆的销量且连续两年达成这一目标,最高的交易对价可以占到交易完成后5%的小鹏A类普通股。

图源:小鹏汽车

在今年的北京车展上,小鹏正式对外发布了MONA品牌,寓意Made Of New AI,新品牌定位全球AI智驾汽车普及者。紧接着6月份,MONA 系列首款车型定名为小鹏M03,根据官方透露的信息,该车风阻系数仅有 Cd 0.194,号称是“全球最低风阻的量产纯电掀背轿车”,新车将于今年第三季度上市。

虽说小鹏M03还未正式上市,市场表现未知,但拥有滴滴的对赌保障,小鹏M03的起点不会低,而对于现在的小鹏汽车而言,提升销量已经变得越来越重要。

MONA是全村的希望

从销量表现来看,小鹏已经慢了半拍。数据显示,2024年5月,小鹏汽车共交付新车10146辆,同比增长35%,环比增长8%。2024年1-5月,小鹏汽车累计交付新车共41360辆,同比增长26%。

销量在同比增长,但距离其28万辆的年销量目标仍然相距甚远。截至5月份,小鹏年销量目标的14.6%。

而同期生理想、蔚来在5月份都纷纷交出了今年来的最好成绩,其中理想交付新车35020辆,同比增长23.8%,环比增长35.80%;蔚来交付新车20544辆,同比增长233.8%,环比增长31.5%,创历史新高。对比之下,小鹏刚刚破万的月销量分量便轻了很多。

汽车行业是一个对规模要求极高的行业,没有“规模效应”车企就很难形成自己的竞争力,这是所有新势力都必须面对的问题,为了追求更大的市场份额,理想开始向纯电市场突破,蔚来、小鹏则纷纷规划出了第二品牌。

与零跑、哪吒、阿维塔等品牌纷纷从纯电切入增程市场不同,蔚来与小鹏依然坚守纯电市场。但纯电市场的增速已经放缓。

图源:小鹏汽车

乘联会数据显示,5月纯电动车批发销量为53.1万辆,同比增长9.4%,环比增长14.8%;插电式混动总体销量为27.6万辆,同比增长84%,环比增长8%;5月增程式混动批发9.1万辆、同比增长105%,环比增长27%。纯电、插混、增程三种类别产品在新能源汽车中的占比分别为71%、插混22%、增程式6%。

虽说业内不止一次爆料,小鹏将布局增程式车型,但何小鹏却一次又一次地否认,在今年一季度的财报解析会上,何小鹏曾表示:“客户对混动有真实需求”“下一代增程式是什么样的,这是我们更多的思考”。

相对于在增程式布局上犹豫不决,在智能驾驶领域小鹏走得颇为坚定,而只要能扮演好辅助驾驶普及者的身份,小鹏的生存危机将不复存在。

一季度财报显示,今年一季度小鹏汽车营收65.5亿元,同比增长62.3%。其中,汽车业务营收55.4亿元,同比增长57.8%。同时,小鹏汽车一季度净亏损13.7亿元,较2023年同期的23.4亿元大幅收窄。

除了汽车业务有所改善之外,“技术换利润”同样发挥了较大作用。财报显示,今年一季度小鹏汽车的服务及其他销售为4.62亿元,同比该项业务去年同期营收3.66亿元多出1亿元,这主要是同大众汽车合作换来的技术收益。

图源:小鹏汽车

而随着MONA品牌的到来,小鹏也将会把城市NOA普及至15万以内的市场领域,让年轻人的第一台车,也能拥有业内领先的高阶辅助驾驶功能。虽说此举能否推动纯电动车再度发展还是个未知数,但可以肯定的是在滴滴对赌订单的支撑下,MONA的销量基数不会低,而这又可以帮助小鹏获得丰富的数据源,来优化自身的辅助驾驶体验,在确立自身辅助驾驶领导者身份的同时,还可通过技术变现的方式,改善小鹏汽车的经营状态,为长远发展蓄力。

Modle2是头号天敌

“MONA是完成度非常高的量产车型,滴滴大几十亿开发的,是有吸引力的资产。MONA所有研发测试设备资产、核心的人员团队也会加入小鹏。”

“MONA将搭载小鹏的XNGP辅助驾驶功能,小鹏和滴滴的合作能够加速科技平权,进而实现高阶辅助驾驶功能的下放。”在去年小鹏收购MONA时,何小鹏就已经明确了这个新品牌的任务。

但这样的定位与特斯拉Modle2的角色完全重合了。

在6月14日举办的特斯拉的年度股东大会上,新车Modle 2虽然被遮掩,但其轮廓依然清晰可见,而该车最大的特点就是便宜且可搭载FSD高阶辅助驾驶功能。再结合FSD已经获批在上海启动测试等信息来看,特斯拉即将切入15万级车型的高阶辅助驾驶市场。

这无疑给了小鹏汽车莫大的压力,为了避免与特斯拉正面竞争,小鹏M03的售价下调,据悉M03将定位于10~15万元,这要比Modle2更具竞争力。此外,何小鹏更是亲自赴美,探探FSD的水平究竟如何。

图源:何小鹏微博

6月25日,何小鹏在微博上发布了在美国体验特斯拉FSD智驾感受的视频。他表示:“全程体验下来,FSD的表现还是很丝滑的。绝大部分路况处理都让我很安心,很像人类司机驾驶。但中国的道路比美国复杂程度更高,人流和车流更多,很期待FSD之后在中国的表现。”

除了夸赞特斯拉之外,何小鹏也顺势推广了一波自家产品,他表示,“目前我们小鹏的XNGP已经完全适应中国路况,邀请ElonMusk 来中国体验一把XNGP,也期待整个行业有更多的交流,共同推动智驾在全球的普及”。

很明显在何小鹏看来,目前的FSD还不足以应对中国复杂的道路环境,小鹏的XNGP仍有优势。

但这并不意味着小鹏可以轻视对手,一是因为特斯拉拥有强大的品牌号召力,在消费市场上更容易获得认可;其次,特斯拉在中国有庞大的销量支撑,并且均提供了AP功能,另外还有部分国内用户订阅了EAP(增强版辅助驾驶)功能,倘若特斯拉使用这些车型积累的数据,优化FSD的能力,FSD在中国市场实现高水平快速落地便将成为大概率事件。

在这样的背景下,小鹏汽车只能加速M03的量产交付工作,抢占先机、迅速扩大自己的市场份额,在实现快速出货的同时加速辅助驾驶功能的迭代,只有这样小鹏才能在激烈的市场竞争中掌握主动权。

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