近日,各新能源汽车品牌公布了3月和一季度的销量数据,整体数据向好。尤其是3月的数据,同比大幅增长,环比2月也大幅增长。就比如比亚迪:今年一季度新能源汽车累计销量为62.63万辆,同比增长13.44%。其中,3月销量为30.25万辆,上年同期销量20.71万辆,同比增长46%。
就连“汽车新秀”——小米SU7的销售数据也是十分亮眼。3月28日,小米SU7正式发布,开售27分钟“大定”破5万;4月1日,小米SU7创始版再次开售,5000辆车被“秒空”,截至4月2日凌晨,小米SU7锁单量已达到4万辆。
目前来看,我国新能源汽车的发展趋势越来越明显,也越来越受市场关注。而电池作为新能源车的心脏,也是新能源汽车产业发展的关键。
据消息,4月8日晚,上汽旗下智己品牌将举办新车L6的技术发布会,根据前期透露的消息,这款车搭载清陶能源电池,拥有1000公里CLTC续航里程,两驱版本甚至更高,还能实现准900V 超快充,充电10分钟续航400公里。
近年来,政策推动着我国新能源汽车前行,在电池领域,相关政策也频频发布,助力产业高质量发展。目前,新能源汽车的动力电池大多是液态锂电池,半固态、固态电池大规模应用还有待时日。预计随着新能源汽车需求的不断刺激下,电池板块将不断突破,半固态、固态电池的装车量将稳步提升,建议可以前瞻性布局。
光大证券发布研报称,上汽集团与清陶能源共同研发的第一代固态电池已开始排产。半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭小,被视作全固态的过渡路线,半固态电池供应链与现有供应链的重合度高,对产业链冲击有限,将优先从航空飞行器、医用、消费电子等高端场景开始商业化。
东方证券研报指出,未来固态电池材料体系全面优化,产业链存在较多潜在机会。其中,电解质为固态电池关键创新点;正负极材料向高性能方向迭代,打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间;封装多采用软包路线,铝塑膜需求也有望提升。
国海证券表示,近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速固态电池的产业化进程,半固态电池拐点已至。预计在2030年,全固态电池有望全面实现商业化。
山西证券认为,新能源车和动力电池需求回暖,汽车以旧换新支持政策的逐步落地,小米SU7等电动车持续推出,有望进一步刺激新能源汽车市场的增长,碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨,长期来看,车企为保证利润或将给上游传导降本压力,供给端产能尚未出清,预计产业链价格后续或将回落。
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电池ETF跟踪的中证电池主题指数,涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度,CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”,更具高成长、高弹性特征。
Wind数据统计,截至2024年4月3日,CS电池指数最新估值为21.23倍PE,位于十年期5%的分位数,即比近十年的近95%的时间都便宜。
国联证券表示,24年初锂电板块估值已跌至近十年底部,板块已经历成长赛道期、洗牌期,正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%,碳酸锂价格的企稳,锂电材料有望迎来补库周期。
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