欧普康视定增15亿五家券商认购45%核心产品需求向好上市五年净利增近4倍

Opcom上市后的第一笔再融资成功落地。

6月7日收盘后，Opcom披露了定增实施情况公司向13名特定投资者共发行4259.48万股，募集资金总额15.32亿元，约占本次募集资金计划上限的74%其中，国泰君安认购818.93万股，获配2.89亿元，成为认购数量最多的投资者包括国泰君安在内，共有5家券商参与本次定增，合计认购金额约6.91亿元，约占总募资额的45%

作为国内角膜塑形镜领域的领军企业，Opcom在该领域深耕20余年最近几年来，伴随着以角膜塑形镜为核心产品的需求处于上升通道，Opcom的盈利能力不断提升2021年，OpcomVision实现营业收入12.95亿元，净利润5.55亿元，上市后五年整体增速分别为4.5倍和3.87倍

将追加15亿元，成功匹配13家机构。

经过近13个月，Opcom的定向增发终于实施了。

根据Opcom披露的定增实施情况，公司以35.29元/股的价格向13名特定投资者发行4259.48万股，共募集资金15.32亿元，锁定期为6个月。

去年5月初，OpcomVision首次发布定增预案，计划发行股票数量不超过4253.36万股，募集资金总额不超过21.96亿元可是，在三个月后披露的修订草案中，Opcom将本次发行总额降至21亿元第二次修改后，公司募资上限再次降至20.42亿元从实际发行情况来看，Opcom实际募资规模约占计划募资上限的74%

长江商报记者注意到，OpConvision的定增发行对象主要是券商，资产管理公司等机构具体来看，国泰君安为单一最大认购方，共认购Opcom 818.92万股，对应金额约为2.89亿元广发证券，中国银河证券，光大证券和国信证券分别获配530.46万股，317.09万股，172.29万股和118.4万股，获配金额分别为1.87亿元，1.12亿元，0.61亿元和0.42亿元粗略计算，上述五大券商合计认购6.91亿元，约占募资总额的45%

同时，财通基金，诺德基金，华夏基金以其管理的资产管理计划参与认购，认购金额分别为1.06亿元，2.45亿元，1.33亿元。

国有资产，中国北方工业公司认缴4000万元加上外资，瑞银集团认缴了1.63亿元此外，华泰资管通过旗下养老金产品和保险资管产品共认购1.22亿元

值得一提的是，此次定增是OpConVision自2017年上市以来的首次再融资根据预案，公司拟使用募集资金投资隐形眼镜及配套产品产业化项目，社区视光服务终端建设项目

此前，Opcom IPO募资4.05亿元，扣除相关费用后的募资净额为3.59亿元在实际建设过程中，公司控制了采购成本，节约了项目投资，使得三大IPO项目，工程技术与培训中心建设项目，营销服务网络建设项目年产角膜塑形镜及配件40万片分别减少0.59亿元，0.35亿元，0.43亿元

实际效益方面，截至今年3月底，上述IPO募投项目中，年产40万片角膜塑形镜及配件系列产品和营销服务网络建设项目已累计实现效益3.35亿元和0.27亿元。

核心产品的销售额去年增长了35%。

OpcomVision作为国内首家上市的视光高新技术企业，目前主营业务为角膜塑形镜等硬性隐形眼镜及配套护理产品的生产和销售，逐步发展成为综合性视光产品研发制造和专业视光服务企业。

据其介绍，公司是国内角膜塑形镜细分领域的龙头企业，也是国内首家同时获得角膜塑形镜和硬性隐形眼镜注册证书的生产企业在这个领域深耕了20年

Opcom的优势在于拥有相对完善的综合营销服务网络经过多年的布局，公司已经形成了完整的营销和售后服务网络2021年，公司新增合作终端300多台目前，已建立合作关系的终端总数超过1400家，其中350多家为股东和股东

最近几年来，伴随着以角膜塑形镜为核心产品的需求处于上升通道，Opcom的盈利能力不断提升2017年至2021年，OpcomVision分别实现营业收入3.12亿元，4.58亿元，6.47亿元，8.71亿元和12.95亿元，净利润1.51亿元，2.16亿元，3.07亿元，4.33亿元和5.55亿元上市五年后营业收入净利润持续翻番

以2016年营收2.35亿元，净利润1.14亿元计算，2021年OpcomVision整体营收和净利润将分别增长4.5倍和3.87倍。

长江商报记者注意到，2016年至2021年，Opcom硬性隐形眼镜销量从23.42万片增长至63.45万片，保持两位数增长，2021年同比增速升至35.53%。

但需要注意的是，上述报告期内，公司毛利率分别为74.08%，76.21%，77.98%，78.41%，80.54%，77.38%2021年，由于合并子公司批发业务毛利率较低，公司整体毛利率下降

今年一季度，OpConVision实现营业收入3.71亿元，同比增长29.35%，净利润1.48亿元，同比增长7.24%在去年同期疫情扰动，投资收益较高的情况下，业绩增速放缓

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