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家电行业2022年中期投资策略:多重利好叠加家电基本面反转正当时

传统家用电器

需求方面,2022年6月,空调同比分别为—17%/—22%/—12%3—5月,疫情导致终端需求低迷,生产调度进入下行通道,在供给端,LME铜和LME铝的价格在过去三个月里深度回调了近22%和34%,人民币兑美元汇率在过去三个月里贬值了5.5%原材料价格调整和汇率贬值有望带动行业利润回升建议重点关注:美的集团,海尔智家,海信的白电低估值+业绩修复,关注需求复苏龙头行业苏泊尔,新宝股份,莱克电气,利润率修复弹性大

新兴家电

集成灶细分赛道快速增长,近期首套房降息带动厨电估值修复:倚天智能,火星文,老板电器,

以扫地机+扫地机为代表的清洁电器:JS全球生活,科沃斯,Roborock

下一代显示技术升级:极米技术和广丰技术,

跨界:盾安环境,三华智能控制,新能汽车热管理核心部件龙头。

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风险提示:汇率波动风险,原材料价格波动的风险,运输能力不足和运费增加的风险。

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