安博通拟定增募不超1.35亿获上交所通过华安证券建功

今日，安博通发布公告称，公司于2022年9月1日收到上海证券交易所关于公司申请采用简易程序向特定对象发行股份的审核意见根据《上海证券交易所科技创新板上市公司证券发行上市审核规则》，公司通过简易程序向特定对象发行股票的申请符合发行上市和信息披露的要求本次公司以简易程序向特定对象发行股份仍需中国证监会核准登记的决定，最终能否取得证监会核准登记的决定及其时间安排仍不确定公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务

上述发行对象在本次发行前后与公司不存在关联关系，本次发行不构成关联交易本次发行的股票类型为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元本次发行的股票在上海证券交易所科技创新板上市交易本次发行股票拟采用简易程序向特定对象发行，发行缴款将在中国证监会作出注册决定后10个工作日内完成

本次发行的定价基准日为公司本次股票发行期的第一天，即2022年8月2日发行价格不得低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%20个交易日内公司股票价格因派息，送股，配股，资本公积转增股本等除权除息而调整的，按照相应除权除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易价格根据投资者的认购报价，严格按照《认购邀请书》规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为31.54元/股

公司于2022年8月1日正式启动发行，并根据最终投标结果和认购邀请书的要求确认最终投标结果本次招标结果于2022年8月9日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，即本次发行募集资金金额由不超过17，408.48万元减少至不超过13，528.48万元，并对本次发行股票数量进行了相应调整相关调整内容已于2022年8月25日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过调整后，本次发行股份数量为428.93万股，不超过本次发行前公司总股本的30%如国家法律，法规和规范性文件对本次发行股票数量有新的规定或中国证监会决定予以登记需要调整的，本次发行股票数量将进行相应调整

此次减持后，发行的具体分布如下:

本次发行的认购对象的总认购金额为13，500万元，符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30，000万元及最近一年末净资产的20%的规定扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于数据安全保护与溯源分析平台研发及产业化项目

本次发行前，中珠直接持有公司股份1884.4万股，占公司总股本的26.24%，同时，钟柱作为裕盛投资的执行事务合伙人，通过裕盛投资控制公司表决权，占总表决权的14.04%，直接和间接控制公司表决权，占总表决权的40.28%他是公司的控股股东和实际控制人本次向特定对象发行股份数量为428.93万股本次发行完成后，公司总股本为7，610.09万股本次发行完成后，控股股东，实际控制人钟柱直接和间接控制公司表决权，占总表决权的38.01%，仍保持实际控制人地位本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化本次发行不会导致公司股权分布不符合上市条件

公司表示，通过本次发行，可以促进公司战略发展，优化产品布局，推进技术储备产业化，提升公司持续盈利能力，优化资本结构，满足未来业务发展资金需求。

本次发行的保荐机构为华安证券股份有限公司，保荐代表人为金，王云龙。

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