鹿山新材拟发可转债募资不超5.2亿今年3月上市募6亿

今日，庐山新材收盘时股价跌至73.00元，跌幅1.34%，总市值67.17亿元。

昨日晚间，庐山新材披露了关于公开发行可转换公司债券预案的公告本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券未来要转股的可转换公司债和a股将在上交所上市

本次发行的可转换公司债券总额不超过人民币5.242亿元，发行后公司累计债券余额不超过公司最近一期期末净资产的40%募集资金扣除发行费用后，将用于太阳能电池包装膜扩产项目，补充流动资金

本次可转债票面利率的确定方法及每个计息年度的最终利率水平，应提交公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员在发行前根据国家政策，市场情况及公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式，到期还本付息。

本次可转债的转股期自本次可转债发行日至本次可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始。

庐山新材本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会及董事会授权人与保荐机构根据法律法规的有关规定协商确定本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

公司可转债发行方案的有效期为十二个月，自股东大会审议通过发行方案之日起计算。

庐山新材于2022年3月25日在上海证券交易所主板上市，发行价格为25.79元/股，发行数量为23，003，000股，均为新股，无老股转让公司的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈洁瑜，戴舜

庐山新材募集资金总额为5.93亿元，募集资金净额为5.22亿元根据公司2022年3月15日发布的招股说明书，拟募集资金5.22亿元，用于功能性聚烯烃热熔胶扩产项目，功能性聚烯烃热熔胶技术改造项目，TOCF光学膜扩产项目，R&D中心建设项目，补充主营业务相关流动资金

庐山新材发行费用合计7079.03万元，中信证券股份有限公司承销保荐费用4603.77万元。

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