多渠道补充资本金银行“补血”进行时

日前，齐鲁银行可转债齐鲁转债启动申购今年以来，区域性银行成都银行，重庆银行，常熟银行已发行可转债加上齐鲁可转债，四家上市银行的可转债发行规模已达350亿元业内人士预计，此次80亿元可转债成功发行后，有望进一步增强齐鲁银行的资本实力

除了可转债，今年以来，银行也通过发行二级债券，利用中小银行专项债券等资本工具进行补血。

齐鲁可转债公开申购

日前，齐鲁银行可转债齐鲁转债启动认购，发行规模80亿元，为今年二季度以来发行规模最大的银行可转债。

关于本次发行可转债募集资金的用途，齐鲁银行表示，扣除发行费用后，将全部用于支持其未来业务发展，可转债持有人转股后，根据相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

截至2022年9月30日，齐鲁银行核心一级资本充足率为9.27%，一级资本充足率为11.10%，资本充足率为14.27%业内人士预计，80亿元可转债成功发行后，有望进一步增强资本实力

Wind数据显示，截至11月28日，今年上市的银行可转债共有3只，分别来自成都银行，重庆银行和常熟银行，发行规模分别为80亿元，130亿元和60亿元值得注意的是，这三家银行都是地区性银行此外，区域性银行长沙银行和厦门银行也于日前披露了发行可转债的计划

区域性银行受到青睐。

从2022年三季报来看，区域性银行在业绩同比增长，不良贷款率，拨备覆盖率等方面表现突出。

以齐鲁银行为例2022年三季报数据显示，该行前三季度营业收入和净利润均实现两位数增长

对于齐鲁银行本次发行的可转债，新世纪的评级机构给出了AAA的评价新世纪的评级机构认为，齐鲁银行有三大优势，其中之一就是股东支持齐鲁银行的大股东多为地方国企，澳洲联邦银行为其单一最大股东中外股东可以在业务，技术，风险控制等方面给予银行更多支持此外，齐鲁银行在区域市场的强大竞争力也是其优势之一

此外，齐鲁银行今年6月发布公告称，公司将采取持股5%以上股东增持股份的措施，以稳定股价齐鲁银行最新股东增持股份公告显示，11月14日，其最大单一股东澳大利亚联邦银行通过沪股通增持股份425万股，累计增持约1793.08万元

多渠道融资

除了发行可转债，今年以来，银行通过各种渠道积极融资补血。

日前，成都银行发布公告称，最近几天收到中国人民银行出具的准予行政许可决定，同意在全国银行间债券市场发行不超过65亿元人民币的二级资本债券。

日前，交通银行披露了成功发行二级资本债券的公告根据公告，该行最近几天在全国银行间债券市场发行了交通银行股份有限公司2022年第二期二级资本债券2022年11月15日发行，发行规模500亿元交行表示，本次债券募集资金扣除发行费用后，将按照适用法律并经监管部门批准，用于补充公司二级资本，促进业务稳健发展

此外，专项债券补充中小银行资本取得新进展日前，中国债券信息网披露的信息显示，2022年河南省支持中小银行发展专项债券——2022年河南省政府专项债券已经招标完毕本次专项债券实际发行规模为80亿元，发行期限为10年，票面利率占2.92%根据此前相关公告，募集资金将以转股协议存款形式注入中原银行补充资本，协议期内不允许提前支取，作为一种特殊的资本补充机制，转股协议存款计入其他一级资本触发转股条件后，分阶段转换为普通股，计入核心一级资本

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