广联科技控股港股上市首日涨2%募资净额2.3亿港元

广联科技控股有限公司今日在港交所上市。截至收盘，该股报4.80港元，涨幅2.13%。

最终发售价及配发公告显示，广联科技控股全球发售的发售股份数目为63,600,000股股份，香港发售股份数目为6,360,000股股份，国际配售股份数目为57,240,000股股份。

广联科技控股的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人及联席账簿管理人为建银国际金融有限公司，联席账簿管理人为中国银河国际证券有限公司、信达国际融资有限公司、民银证券有限公司、东海国际证券有限公司、复星国际证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、华富建业证券有限公司、浦银国际融资有限公司、胜利证券有限公司、越秀证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中募金融资管有限公司。

广联科技控股的最终发售价为4.70港元，所得款项总额为298.92百万港元，扣除按最终发售价之预计应付上市开支68.65百万港元，公司所得款项净额为230.27百万港元。

招股书显示，广联科技控股拟将股份发售所得款项净额用作以下用途:约37.3%将用作提升公司的研发能力，特别是将所得款项净额用于以下研发计划:为公司的SaaS营销及管理服务开发创新功能；增强公司算法建模的能力；升级现有车载硬件产品；增强公司产品及服务的云原生技术；及加强对云基础设施的投资；约32.7%将用作将公司的服务范围扩大至汽车行业产业链上的其他参与者，特别是将所得款项净额用于以下用途:提高公司的产品及服务对4S店的渗透率；扩展公司对保险公司的服务；将公司的服务扩展至汽车制造商；约20.0%将用作寻求潜在战略投资及合作机会；具体而言，公司预期收购行业上下游的少数股权或与上下游合作，例如收购先进汽车硬件制造商的少数股权，或寻求与4S店集团或汽车制造商的合作机会；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

广联科技控股是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品；及提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。

2021财年、2022财年、2023财年，公司收益分别为3.27亿元、4.14亿元、5.61亿元；年度溢利分别为3507.3万元、4741.7万元、5154.2万元。

2021财年、2022财年、2023财年，公司年度经调整溢利分别为3663.1万元、5661.8万元、6173.7万元。

2021财年、2022财年、2023财年，公司经营活动所得现金净额分别为5759.1万元、3027.9万元、2611.8万元。

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