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崔东树:6月公桩数量环比增长7.23万个公桩、私桩增量可观

智通财经APP获悉,7月20日,乘联会秘书长崔东树发文称,根据乘联会整理的中国充电联盟的数据分析,2024年6月的公桩数量较上月增长7.23万个,快于去年同期增量12%;公桩年累增量40万个,同比去年同期增速达到13%。随车私桩较上月增长24.7万个,快于2023年6月增速7%;私桩年累增量125万个,同比去年同期增速15%。公桩充电量45.6万度,较同期增长较好,单桩月均充电1461度,较去年6月增6%。

近年来,我国充电基础设施快速发展,已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。目前按照1公桩=3个私桩的测算,中国2024年增量市场的纯电动车的车桩比已经1:1,绝对领先世界其它国家数倍水平。

目前充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范等问题亟待提升。部分低线级地区的电动车购买的反悔率有所提升。相信随着规模不断提升,调整难度小,电动车提升潜力大。

充电桩适度超前发展的结果就是利用率不足,充电设施运营必然总体亏损。目前简单计算的纯电动乘用车与公共充电桩的增量的比例是1.4:1。如果按1个公共充电桩至少是给3个车服务的,纯电动乘用车的充电体系基本是1:1的关系,这样的比例是相对较好的。

从充电企业运营看,头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩6月平均充电达到5671度,表现很好;蔚来的充电桩充电量达到6500度左右;特斯拉上月达到3634度。而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均100多度,部分着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势,需要进一步构建高质量充电基础设施体系,更新老旧交流低功率桩,增加高功率直流快充的升级,更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要,助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

1、充电桩总体状态

充电基础设施为电动车提供充换电服务,是重要的交通能源融合类基础设施。

2021年的公桩数量增长34万个,随车私桩增长60万个,公桩年增量同比2020年下降18%,私桩增量同比2020年下降32%。

2022年的公桩数量增长65万个,随车私桩增长194万个,公桩年增量同比2021年增速92%,私桩增量同比2021年增长226%。

2023年的公桩数量增长93万个,公桩年增量同比2022年增速达到43%;随车私桩较2022年底增长245.7万个,私桩增量同比2022年27%。

2024年6月的公桩数量较上月增长7.23万个,快于去年同期增量12%;公桩年累增量40万个,同比去年同期增速达到13%。随车私桩较上月增长24.7万个,快于2023年6月增速7%;私桩年累增量125万个,同比去年同期增速15%。公桩充电量45.6万度,较同期增长较好,单桩月均充电1461度,较去年6月增6%。

据调查,一般通过自有充电桩、共享充电桩以及小区或公司内的公共充电桩充电,各自占比在 22%-26%之间,总体达到75%左右。不足的受访者在小区外路边的公共充电桩等地充电,部分受访者在商场、影院等地附带的公共充电桩充电。

2、各地公共充电桩特征分析

2024年1-6月公共充电桩数量较2023年底增加39.6万个,增速13%,较快。

2024年1-6月广东的公共充电桩数量增长3.23万个,充电桩份额也达到了19%,去年1-6月增量9.6万个,份额达到22%,今年份额有所下降。

各地公共充电站情况差异大,主要是发达城市的充电站规模较大。广东、江苏、浙江、上海、北京的充电站建设较好。

2024年1-6月山东与河南的充电桩均增长2万个左右,份额增长较快。

北京的充电设施的状态有13.9万个公共充电桩,今年增了近1万个,规模已经很大、且仍在平稳增长。上海也是同样情况。

国内目前公用桩的车桩比远好于欧美,但存在利用率不足的问题,部分公共充电桩亏损严重。

3、充电企业特征分析

运营商的头部效应明显。目前的直流充电桩的发展规模较大,头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩6月平均充电达到5671度,表现很好。蔚来的充电桩充电量达到6500度左右,特斯拉达到3634度,而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均100多度,主力充电企业的月均充电在千度水平,充电电量差距几倍到几十倍的效益差距极其巨大。特斯拉各月数据保持稳定,数据很不错。

充电桩细分为直流桩和交流桩(慢充)两类。直流充电桩:体积较大,具有高电压、大功率和充电快的特点,对电网要求更高,通常建设于高速公路服务区、公交车等场所,因此数量较少,占比在20%左右。交流充电桩:相对单价较低,安装相对容易,通常为私人所有,因此数量较多、分布较广,占比超过80%。从技术的发展趋势来看,直流桩逐渐走向大功率的发展方向。

从国际对比看,公共的专用充电桩的效益最好,公交等固定充电需求的有序充电效果很好。公共直流充电桩数量和直流充电桩密度在全球范围内均呈增长趋势。中国在直流充电桩推广方面处于领先地位:例如,2024年中国公共网络中直流充电桩的份额超过42%。与此同时,中东在直流充电桩方面成为一颗冉冉升起的“新星”:直流充电桩份额在2022年增长了7%,达到21%以上;直流充电密度则增长了125%,达到每百公里道路1.3个直流充电桩。上述两方面的数据都将进一步快速增长。

4、充电桩的满足需求能力分析

国家新能源发展规划明确提出私桩慢充是发展趋势,要占到90%以上。目前私桩发展稍慢,严重影响电动车普及。

根据调查,自有充电桩用户的各项满意度均高于选择其他受访者。

私用桩为车主私人享有,满足在家充电需求,通常随车配建,客户群体庞大,是基础充电设施的绝对主力。

2024年1-6月的纯电动乘用车国内零售242万台,新建39.6万个公桩和125万个私桩。纯电动乘用车的国内零售规模,公共充电桩如果与私桩看做1:1的用户服务数量对比,则车桩比是1.5:1,充电桩是相对充足的。这里要拆分出插混充电较少的特殊性。也就是上海模式的,只烧油不充电的需求特色。

但如果细分功能看,按公桩的充电利用率是私桩的3倍,也就是3:1的关系,则充电设施与纯电动的销量占比达到0.99,基本是1:1的关系,由于公桩安装暴增,总体车桩比的增量已经达到1:1的相对合理水平。

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