金蝶国际港股跌1.56%两日内6机构下调目标价

金蝶国际港股今日收报5.670港元，跌幅1.563%，港股市值203.31亿港元。

8月19日至8月20日，中金、星展、中银国际、杰富瑞、大和、美银证券均发布研究报告，下调金蝶国际目标价。

中金8月19日发表报告称，由于金蝶增长韧性以及现金流方面优于同业，因此维持其“跑赢行业”评级，不过考虑到行业估值下降，将公司目标价下调15%至8.5港元。

星展同日发表报告，维持金蝶国际“买入”评级，基于公司强劲的云业务增长及盈利能力改善，目标价由13.4港元降至10.4港元。

中银国际同日发表报告指，由于整体IT支出放缓，该行将其目标价由13.9港元下调至8.5港元，但维持“买入”评级。

杰富瑞8月20日研究报告指，公司上半年的毛利率升1.3个百分点至63.2%，而该行料全年毛利率为68.3%，今年会录得轻微亏损8100万元，2025年则可转盈。该行将目标价由18.19港元降至17.32港元，评级“买入”。

大和同日发表研究报告指，该行将明年每股盈利预测下调14%，憧憬大型企业客户需求具韧性可持续推动增长，重申“跑赢大市”评级，目标价则由7.1港元下调至6.7港元。

美银证券同日发表研报指，将金蝶2024至2026年收入预测轻微下调介乎1%至2%，目标价从11.4港元降至9.6港元。预期毛利率在未来几年会持续改善，重申“买入”评级。

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