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承诺三年净利13亿元新诺威拟购买石药百克100%股权

在首次披露重组计划8个多月之后,新诺威披露了进一步的重组细化方案。

10月15日晚,新诺威公告,拟通过发行股份及支付现金方式购买石药集团维生药业有限公司(下称维生药业)、石药 (上海)有限公司(下称石药上海)、石药集团恩必普药业有限公司(下称恩必普药业)合计持有的石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司(下称石药百克)100%股权。

根据中企华出具的标的资产评估报告,以2024年6月30日为评估基准日,本次交易标的石药百克 100%股权采用收益法得出的评估结果为76.22亿元,增值率为78.25%。经各方协商一致,石药百克100%股权交易作价确定为76亿元。

从交易方案来看,石药百克的76亿元作价由两部分构成,其中股份对价68.4亿元、现金对价7.6亿元。

与此同时,新诺威拟向其他不超过35名特定投资者,发行股份募集配套资金不超过17.8亿元,资金用于支付本次交易的现金对价、新药研发基地建设项目、生物新药产业化建设项目、补充流动资金。

据工商资料,本次重组中新诺威的三家交易对象,即维生药业、石药上海、恩必普药业均受石药集团100%控制。三家交易对象与新诺威、石药百克同属石药系,实控人均为蔡东晨。

一位新诺威方面人士告诉记者:本次重组标的原为石药系港股上市平台旗下创新药资产,本次交易实质是将资产注入进石药系A股上市平台。

据公告,本次重组的标的石药百克是一家创新生物医药企业,致力于长效蛋白药物等创新生物药品的研发和商业化。目前,其主要产品为自主研发的长效升白制剂津优力,用于提升白细胞数量,以保证抗肿瘤治疗效果。此外,石药百克还拥有短效升白剂津恤力,能够满足临床患者的短效升白需求。根据公开数据,这两款药物的上市时间分别为2011年和2000年。

据新诺威公布的重组报告书显示,石药百克2023年营业收入和净利润分别为23.2亿元、7.8亿元。若本次收购成功完成,新诺威2023年营业收入和净利润将达到47.91亿元、11.65亿元,增幅分别为88.71%和168.12%。

此外,在重组报告书中,交易对象给出了明确的业绩承诺。交易对象承诺,石药百克2024年mdash;2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元,合计12.64亿元;如交割日推迟至2024年之后,承诺2025年mdash;2027年实现的净利润分别不低于3.93亿元、4.36亿元和5.02亿元,合计13.31亿元。

新诺威表示,通过本次交易,上市公司将生物医药布局进一步延伸至长效蛋白等前沿领域,深化在生物制药前沿领域布局。公司与石药百克也将发挥协同效应,提升竞争力。

上述新诺威方面人士告诉记者,本次交易事项还需要公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会注册等程序。

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