2024年以来,市场环境日趋难测,A股投资难度亦随之拔高。但即便市场起起伏伏,指数投资却凭借着“一键复制”功能,为投资者带来更加轻松便捷的投资体验,并获得大批资金追捧。其中最经典的中盘股指数——中证500指数,也在其列。
据Wind显示,截至2024年11月12日,年内ETF份额增加4497.13亿份,总规模增加16560.69亿元。这其中,份额增长前五的标的指数全部为宽基指数,合计贡献了65%的增长规模,而追踪中证500指数的ETF年内份额变动率高达44.08%。在同一时间段,中证500指数的年内涨幅也达到15.37%。
宽基ETF之所以如此受到追捧,首先在于其“省时省力”,对普通投资者较为友好。指数化的投资策略,一方面能够高效跟踪市场趋势,另一方面也能分散投资组合风险,在一定程度上节省了投资者个股研究与筛选的精力。对于偏好长期持有的投资者来说,宽基ETF的定投策略还能够充分利用复利效应,增加资产增值机会。
其次,宽基ETF所追踪的宽基指数具备覆盖范围广、代表性强等特点。具体来看,宽基指数的选样空间覆盖了多个行业领域,单只成分股所占权重较低,分布相对均衡,可有效分散单一行业的波动风险。更不必说,以ETF为代表的指数产品运作高度透明,方便投资者了解资产究竟投向哪里。
值得一提的是,公募基金目前处于“降费潮”阶段,宽基ETF费率普遍下调至“地板价”,可进一步有效提升投资者的收益空间和投资体验。
在众多宽基指数中,体现中盘股投资价值的中证500指数近来尤为值得关注。
从指数编制方法来看,中证500指数成分股选择了市值排在沪深300指数之后的前500只股票,代表A股市场的“中坚力量”。成分股汇聚了细分行业隐性冠军和中小型创新领军者,含“新”量较高,相较于巨型行业龙头,有更高的成长空间和增长弹性。
其次,从宏观视角出发,创新驱动已经成为经济增长的重要引擎,我国正开启新一轮科技创新发展浪潮,产业转型升级持续加速。另一方面,随着“新国九条”、924政策组合拳等各项支持政策的陆续推出,资本市场以及部分顺周期产业的修复环境也在持续改善。
而中证500指数成分股覆盖全部的申万一级行业和107个申万二级行业,传统产业与新兴产业并驾齐驱,指数既有机会充分分享新经济增长的红利,也能捕捉稳增长预期下传统产业的修复收益。在波动成为常态的市场环境中,中证500指数分散与均衡的优势更为突出。
在此情况下,中证500指数作为反映A股市场中小市值公司整体表现的宽基指数,其投资价值、成长性及创新属性都很好地适配当下投资环境。
中银证券中证500ETF联接基金通过追踪目标ETF,全面布局中盘股。基金三季报显示,截至2024年9月30日,中银证券中证500ETF联接基金A自成立以来已实现14.78%的净值增长率,超越同期业绩比较基准10.73%(注),在长期视角下不失为场外投资者一键布局A股“中坚力量”的投资利器。
中银证券资产管理业务同时具备公募基金和券商资管资格,综合实力稳定在券商资管行业领军梯队。截至2024年9月末,受托资产管理规模4938.55亿元,其中公募基金管理规模共计1234.95亿元,公募基金管理规模券商资管排名第2。
风险提示:本基金为中银证券中证500ETF 的联接基金,主要通过投资于中银证券中证 500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证 500 指数及中银证券中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本产品风险等级为R3,面向风险承受能力C3及以上等级的投资者销售。请详细阅读基金的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等法律文件,了解具体产品情况后,根据自身情况决定是否购买。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。文中观点不构成中银证券的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。
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